| 經理人姓名 | 呂紹儀 | 性別 | N/A |
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| 學歷 | 國立中正大學財務金融學系商學學士 | ||
| 經歷 | 中國信託投信 固定收益投資科經理 凱基投信 基金經理人 第一金投信 交易員 統一期貨 交易員 |
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| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
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| 中國信託投信 | A17E00948B 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 2024年6月至今 | 3 | 5.94 | 1.45 |
| 中國信託投信 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) | 2023年9月至今 | 12 | 14.03 | 30.00 |
| 中國信託投信 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年9月至今 | 12 | 13.51 | 30.00 |
| 凱基投信 | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2022年8月至2023年7月 | 11 | -0.52 | 10.53 |
| 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 | 2022年4月至2022年6月 | 2 | -4.31 | -12.81 | |
| 凱基投信 | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2022年3月至2023年7月 | 16 | -5.34 | -4.27 |
| 凱基投信 | 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2021年8月至2022年8月 | 12 | -13.89 | -11.75 |
| 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 | 2019年8月至2021年8月 | 24 | 7.34 | 60.05 |
| 附註： | |
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| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！ |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
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