李奇潭- 基本資料

經理人姓名 李奇潭 性別 男
學歷 逢甲大學財務金融所碩士
經歷 群益投信債券部研究員
華頓投信投資研究部襄理
台灣工銀投信基金經理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
日盛投信 A040033 日盛台灣多重資產基金 2022年12月至今 21 23.40 46.83
凱基投信 A24B008B 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 2019年12月至2022年7月 31 5.30 17.95
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -3.78 2.34
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -3.83 2.34
凱基投信 A24B011C 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -3.40 2.34
凱基投信 A24B011D 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -3.74 2.34
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 0.29 2.34
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 0.29 2.34
凱基投信 A24B011G 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 0.31 2.34
凱基投信 A24B011H 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 0.30 2.34
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -1.97 2.34
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -1.92 2.34
凱基投信 A24B011K 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -2.02 2.34
凱基投信 A24B011L 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -2.02 2.34
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -8.44 2.34
凱基投信 A24B011N 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年9月至2020年6月 9 -5.08 2.34
凱基投信 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 2019年8月至2022年7月 35 6.80 36.40
凱基投信 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2018年12月至2019年6月 6 16.84 11.23
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金A不配息 2018年10月至2018年11月 1 2.64 -2.79
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2018年11月 1 2.64 -2.79
第一金投信 A230005A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 2017年9月至2018年10月 13 -7.80 -2.43
第一金投信 A230005C 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 2017年9月至2018年10月 13 -4.95 -2.43
第一金投信 A23B005E 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 2017年9月至2018年10月 13 -7.80 -2.43
第一金投信 A23B005G 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 2017年9月至2018年10月 13 -4.94 -2.43
第一金投信 A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年10月 13 -7.87 -2.43
第一金投信 A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年10月 13 -4.96 -2.43
第一金投信 A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年10月 13 -7.87 -2.43
第一金投信 A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2018年10月 13 -4.95 -2.43
  第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 2014年12月至2018年11月 47 -3.00 8.51
  第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2014年12月至2018年11月 47 -3.00 8.51
  第一金全球資源基金 2014年9月至2014年12月 3 -12.89 -4.34
群益投信 A020011 群益多重資產組合基金 2013年8月至2014年7月 11 8.05 14.90
  台灣工銀優質全球組合 2008年8月至2008年11月 3 -22.45 -37.00
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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